Банковское дело, финансы и рынки капитала

В этом году юридическая фирма вошла в число лучших компаний Румынии вБанковское дело и финансызона практики. В то же время IFLR1000 признал результаты, полученные румынской юридической фирмой Pavel, Margarit and Associates в рамкахКорпоративныйзона практики. Уже четвертый год подряд известное издание признает результаты, полученные юристами румынской юридической фирмы Pavel, Margarit & Associates.

IFLR1000 specialists note that Pavel Margarit & Associates specializes in the minerals sector advising foreign mining and development companies on both corporate transactions and project work. The research period saw the firm act on acquisitions, financings and restructurings for international mining groups. It also provided regulatory advice concerning mining explorations and operations in Romania. Elsewhere, work in real estate and financial sectors also kept the firm busy.

В то же время рейтинг IFLR 1000 оценил Раду Павла, управляющего партнера румынской юридической фирмы Pavel, Margarit & Associates, какуважаемый юрист за его опыт в области недвижимости, реструктуризации и неплатежеспособности, а также банковской практики.

International Financial Law Review IFLR1000 2019

Банковское дело и финансы, Корпоративное право и M&A

Высоко признанный опыт юристов в области недвижимости, реструктуризации и неплатежеспособности, а также банковской практики

The guide has recently published the new rankings, valid for the year 2019. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked on top places in ‹‹Banking and Finance and Corporate practice area.

IFLR 1000 оценил Раду Павла, управляющего партнера румынской юридической фирмы Pavel, Margarit & Associates, как одного из самых ценных и опытных юристов в Румынии в Банковское дело И в Реструктуризация и несостоятельностьобласти практики, в случаях, связанных с Недвижимость промышленность.

IFLR1000 specialists note: Pavel Margarit & Associates specializes in the minerals sector advising foreign mining and development companies on both corporate transactions and project work. The research period saw the firm act on acquisitions, financings and restructurings for international mining groups. It also provided regulatory advice concerning mining explorations and operations in Romania. Elsewhere, work in real estate and financial sectors also kept the firm busy.

International Financial Law Review IFLR1000 2018

Банковское дело и финансы, корпоративное право, слияния и поглощения, реструктуризация и банкротство

Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked in ‹‹the Banking and Finance, Corporate and M&A and Restructuring and Insolvency practice areas.

In the M&A space the firm acted on a number of matters in the mining sector including acquisitions and disposals. In the banking space the firm has acted on corporate finance and restructurings. The firm also acted on a number of insolvency cases in the construction and manufacturing industries.

International Financial Law Review IFLR1000 2017

Раду Павел - IFLR 2017

Банковское дело и финансы, реструктуризация и банкротство

Pavel Margarit & Associates is best known for its restructuring practice and has been involved in insolvencies and restructurings in the industrials, construction and natural resources sectors during the research period.

Radu Pavel is one of the most valuable lawyers in Romania in Banking and in Restructuring and Insolvency practice areas.

IFLR1000 noted that the Romanian law firm Pavel, Margarit & Associates in the banking and finance area (¦) it can be said that the firm has been active on new lending and restructuring matters advising borrowers in the iron and steel and real estate sectors.

Справочник ведущих мировых финансовых и корпоративных юридических фирм, International Financial Law Review, оценил адвоката, доктора наук, управляющего партнера Pavel, Margarit & Associates, г-на Раду Каталина Павла как восходящую звезду в Румынии в области реструктуризации и неплатежеспособности и Области банковской практики в Финансовом и корпоративном руководстве 2017 года. Кроме того, присяжный поверенный Раду Каталин Павел был признан восходящей звездой в сфере недвижимости в финансовом и корпоративном руководстве 2017 года, IFLR 1000.

В рамках предварительных условий мы помогли и подготовили корпоративные юридические заключения (дееспособность, корпоративные одобрения, документы-варранты, согласие всех должников, процесс комплексной проверки и помощь в вопросах регулирования) и ипотека акции всех румынских дочерних компаний, включая все необходимые корпоративные разрешения, регистрацию движимого ипотечного кредита на акции в Национальном реестре и обновление реестра акционеров. (15 000 000 евро)

• Оказал помощь крупный застройщик,в приобретении проблемных кредитов у компании по управлению активами на сумму 4,9 млн евро. В рамках наших юридических услуг мы разработали проект соглашения об уступке долга, проконсультировали по структуре соглашения и разработали стратегию. Кроме того, мы сопровождали все переговоры с продавцом от имени клиента и на всех этапах сделки и оформляли необходимую документацию.
• Помощь ведущая операционная компания по разведке и разработке полезных ископаемых в Румыниив сделке по финансированию с другой горнодобывающей компанией. Финансирование состояло из кредитов в долларах США, евро и фунтах стерлингов на сумму 4,5 млн долларов США, кредита на основе обеспеченных активов для финансирования работ по поиску, разведке, разработке и эксплуатации. Поскольку сделка была оформлена как клубный заем, фирма выступала в интересах кредитора и получателя залога, а также помогала в переговорах по обеспечительным документам в соответствии с румынским законодательством.
• Помощь британская горнодобывающая компанияв частичном приобретении горнодобывающей компании в Румынии. Наша юридическая фирма выступила единственным румынским юридическим консультантом клиента в сделке, охватывающей две юрисдикции, Румынию и Великобританию. Наши услуги включали помощь на всех этапах проекта.
• Оказывал помощь акционеруведущая румынская розничная группа компаний, владеющая магазинами детских товаров и фармацевтическая сеть, в обжаловании исполнительных мер, инициированных банком, выступающим поручителем по кредиту, взятому группой компаний у банка, на сумму 3 млн. евро.
• Оказал помощь крупный местный румынский производитель чугуна и сталис реструктуризацией кредитного договора на сумму более 2,5 млн евро с румынским банком. Фирма разработала стратегию реструктуризации, согласовала процентные ставки, подготовила проект и внесла поправки в документацию по реструктуризации.
• Оказал помощь ведущая компания по разведке и разработке месторождений полезных ископаемых в Румынии, в сложном фискальном и административном иске, который был выдвинут в связи с налоговым спором на сумму 2 500 000 евро в отношении возмещения НДС в результате экспорта нескольких рудных концентратов.
• Оказал помощь ведущий производитель кораблей и военно-морского флота в тяжелой промышленности, в проекте реструктуризации с крупным румынским банком. Поскольку клиент уже был реструктурирован после производства по делу о несостоятельности и успешно реинтегрирован в экономическую схему, существующие кредитные линии должны были быть пересмотрены и обновлены в соответствии с рынком и собственными условиями компании. (2 500 000 евро) Фирма оказала помощь в структурировании сделки, рассмотрении документов по сделке и содействовала в урегулировании претензий банка о злоупотреблениях и особых условиях.
• Помощь один из крупнейших ритейлеров электромобилей в Румынии, в проекте финансирования импорта электротоваров из Китая с небанковским финансовым учреждением и румынским банком. Наши юридические услуги включали консультации по структурированию, подготовке и согласованию всех документов по транзакциям финансирования, согласованию условий факторинга, рассмотрению договора об уступке прав требования, договора об ипотеке прав требования, обеспеченных векселей по конвертируемым инструментам. (2 500 000 евро)
• Помощь крупный румынский производитель чугуна и стали, с приобретением портфеля проблемных кредитов у фонда прямых инвестиций, который ранее принадлежал крупнейшему румынскому финансовому учреждению. Выступая в качестве единственного юридического консультанта клиента, наши услуги включали подготовку отчета о юридической экспертизе, составление и согласование документов по сделке, а также помощь во всех переговорах с продавцом. Наш мандат включал помощь на всех этапах сделки, включая вопросы до закрытия, закрытия и после закрытия, в том, что касается регулирования и финансирования. (2 500 000 евро)
• Помогал и представлялведущая румынская розничная группа компаний, владеющая магазинами детских товаров и фармацевтической сетью, с договором о реструктуризации кредитной линии с крупным банком. Наша помощь заключалась в создании сложной юридической структуры и стратегий реструктуризации, оценке документации, относящейся к кредитному соглашению, составлении измененных и переформулированных финансовых документов, проведении обширной комплексной проверки кредитного договора и связанных с ним обеспечительных документов, составлении и проверке внесение поправок в финансовые документы и помощь на протяжении переговоров между заемщиком и финансовым кредитором. (2 100 000 евро)
• Помощь ведущая британская компания с ограниченной ответственностью, с операциями в области минеральных ресурсов и разведки золота, в 100% приобретении румынской компании по разведке золота. Мы оказали помощь в подготовке и согласовании обеспечительных документов по сделке, включая договор об уступке прав требования, договор об ипотеке прав требования, векселя по обеспеченным конвертируемым инструментам, договор о доверительном управлении, соглашение об ипотеке по договору акций, создание новых обеспечительных прав, регистрацию и его совершенствование, а также ряд регуляторных вопросов, таких как комплаенс, соглашения о финансировании, механизмы безопасности, юридическая структура сделок. (2 000 000 долларов США)
• Помощь ведущая операционная компания по разведке и разработке полезных ископаемых в Румыниив процессе реструктуризации группы после слияния путем поглощения бывшей румынской государственной шахты. Мы оказывали помощь в проведении юридического аудита проекта финансирования до завершения слияния. Кроме того, мы консультировали по ценным бумагам над активами, вопросам, связанным с налогами, структуре сделки и анализу документов по сделке. Сделка охватила три юрисдикции (Румынию, Великобританию и Британские Виргинские острова). (2 000 000 евро)
• Помощь крупная компания в области добычи руды, входящая в известную группу с высокой репутацией на международном рынке,в сложном налогово-административном иске с Национальным агентством фискального администрирования об отказе в возмещении НДС, поданном клиентом. Наши услуги включали помощь в составлении запроса на возврат НДС, помощь в проверке НДС, отчеты о налоговой проверке и помощь в области налогового законодательства, проверку налоговых решений и все элементы, относящиеся к финансовым аспектам. (1 200 000 евро)
• Посоветовал важный румынский банк, зарегистрированный на Бухарестской фондовой бирже, в сложной процедуре роспуска и добровольной ликвидации одной из дочерних компаний банка. В качестве единственного юридического консультанта клиента наша помощь включала консультирование по структуре сделки, подготовку нескольких отчетов и меморандумов о должной осмотрительности, проверку кредитных договоров и связанных с ними ипотечных кредитов, в том числе с точки зрения неплатежеспособности, консультирование по финансовым аспектам ликвидационного баланса. лист, просмотр документов по сделке и помощь в подписании, закрытии и пост-закрытии. Мы помогали клиенту на всех этапах сделки, включая полную оценку последствий сделки в соответствии с румынским законодательством. (1 000 000 евро)
• Помощь застройщик, в оппозиции к исполнительным процедурам, поданным банком. Клиент выступал поручителем по кредитному договору, заключенному между компанией и банком. Нам удалось добиться отмены неправомерных положений и объявить всю причитающуюся сумму неправомерными, разработать стратегию оспаривания правоприменения, проанализировали кредитное соглашение и незаконность положений, признанных неправомерными, а также оказали помощь в составлении и согласовании финансовая документация. (325 000 евро)
• Помощь крупная румынская горнодобывающая компания, занимающаяся добычей полиметаллов.в трансграничной сделке (Румыния, Великобритания и Швейцария) относительно заключения нашим Клиентом Соглашения о предоплате с компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Швейцарии, одной из крупнейших интегрированных компаний по торговле энергией и сырьевыми товарами в мире. Мы рассмотрели и составили коммерческие контракты, в соответствии с которыми клиент согласился продавать цинковые и медные концентраты, заключение гарантийного соглашения, регулируемого законодательством Великобритании, в соответствии с гарантией нашего клиента относительно своевременной оплаты в срок всех настоящих и будущих платежных обязательств компании другой компании из той же группы компаний, вытекающей из или в связи со всеми документами по сделке. (9 500 000 долларов США)
• Помощь крупная румынская горнодобывающая компания, занимающаяся добычей полиметаллов.with regard to a consolidated and restated version of a loan agreement concluded with a British company, listed on the London Stock Exchange. We advised, assisted and represented the client in the negotiations of the terms of the consolidated agreement, determine the status of the amounts due by our Client to the lender, in order to accurately determine the parties agreement to date. This operation was necessary for the purpose of concluding a Receivable Mortgage Agreement over the mentioned receivables. Also, the role of the department was to negotiate some of the provisions of the agreement with the legal counsels of the British company. (USD 16,000,000)
• Помощь крупная румынская горнодобывающая компания, занимающаяся добычей полиметаллов. in a multi-million USD cross-border transaction regarding the sale-purchase of mining concentrates. We drafted the transaction documents, including the consolidated version of the loan agreement, reviewed the governing Romanian law on the governed tangible assets mortgage agreement with one of the largest integrated energy and commodity trading companies in the world as mortgagee, pursuant to which our Client secured all money obligations and liabilities due (Secured Obligations), owing or incurred to the latter by the Client, the Sole Shareholder, and/or any other party under or in connection with all transaction documents, by creating a tangible assets mortgage agreement over the Clients  tangible assets. (USD 16,000,000)
• Помощь крупная румынская горнодобывающая компания, занимающаяся добычей полиметаллов.в многомиллионной трансграничной сделке по купле-продаже горных концентратов. Мы разработали сводную версию Кредитного соглашения между Кредитором, с одной стороны, и клиентом и аффилированной группой компаний в качестве Заемщиков, с другой стороны, кредит предоставлен с целью предоставления средств оборотного капитала Заемщику. и договор об ипотеке. (16 000 000 долларов США)
• Помощь крупный румынский производитель тяжелой промышленности, в переговорах и заключении уменьшения ежемесячных расходов по кредитному договору, заключенному с крупным румынским банком. Мы проанализировали кредитный договор с коммерческой точки зрения, подготовили всю необходимую документацию и разработали стратегию ведения проекта. До этого клиент подписал с банком дополнительное соглашение, по которому процентная ставка и общая ставка по кредиту были снижены более чем на 25%. (240 000 евро)
• Помощь крупный зарубежный застройщик, в отношении уступки долга одному из крупнейших небанковских финансовых учреждений Румынии. Клиент выступал в качестве кредитора в деле о несостоятельности, в котором должник разработал жилой проект на сумму более 15 миллионов евро, компания, владеющая активами на сумму более 6,5 миллионов евро и обязательствами на сумму 30 миллионов евро. Мы согласовали условия дела об оценке долга для клиента, который хотел выкупить долг у небанковского финансового учреждения.
• Помощь крупный зарубежный застройщик, with regard to a debt assignment with one of the largest non-banking financial institutions in Romania part of an international management loan and credit claims company. We negotiated the terms and conditions of the debt assessment case for the client that sought to purchase the debt from the non-banking financial institution. (EUR 8 MIL)
• Помощь крупный румынский производитель чугуна и стали, специализирующийся на поставках сварных сеток, в транзакции на сумму 2,2 млн евро в отношении полученного кредита. Консультировали во время переговоров по условиям кредитного договора и залоговым документам.
• Помощь a top international company performing activities related to the mineral resources domain of EUR 2 MIL loan agreements concluded between several member companies of the same group. We reviewed and negotiated the terms and conditions of the loan agreements from a commercial perspective, drafted the loan agreements, drafted the shareholders decision for approving the loan agreements, review the companys documents necessary for the signing of the loan agreements and draft several legal opinions with respect to the signing of the loan agreement.
• Помощь а крупный румынский производитель чугуна и сталив процессе реструктуризации кредита на сумму более 3 млн евро, взятого в крупном румынском банке. Мы помогали и представляли интересы клиента на переговорах, успешно переоформили кредит на длительный срок после длительного процесса переговоров. В ходе переговоров с банком мы обратились в суд с целью обязать банк подписать реструктуризацию кредита в соответствии с утвержденным кредиторами планом реструктуризации.
• Посоветовал ведущий румынский застройщик in relation to a loan of approximately EUR 85 MIL. Analyzing the loan agreements, the promissory note agreements, and giving legal opinions over the clients obligations towards the bank.
• Посоветовал ведущий румынский застройщикв отношении кредитного договора на сумму 6 миллионов евро, права и обязанности, вытекающие из этого кредитного договора, особенно обязательства банка по финансированию проекта недвижимости.
• Помощь а крупный румынский оптовый склад железа и сталив процессе реструктуризации кредита, взятого в румынском банке, на сумму около 450 000 евро. Реструктуризация кредита была успешно проведена в период неплатежеспособности, до того, как план реструктуризации был одобрен кредиторами. Мы помогали и представляли клиента в переговорах с Банком относительно срока погашения кредита, снижения месячной ставки, снижения годовой процентной ставки и успешно подписали дополнения и реструктуризацию кредита до тех пор, пока план реорганизации не будет утвержден кредиторы.
• Помощь ведущая румынская розничная группа компаний, владеющая магазинами детских товаров и фармацевтической сетью, при согласовании условий кредита около 400 000 евро, взятых взаймы у банка. Мы проанализировали и согласовали договорные положения кредитного договора, а также условия ипотечного договора и представили клиенту подверженность рискам. Кроме того, мы пересмотрели Общие условия кредитного договора, проинформировали клиента о неправомерных положениях и скорректировали его для честной игры для обеих сторон.
• Помощь один из основных оптовых поставщиков телекоммуникаций и ИТ в Румыниив реструктуризации кредитной линии на сумму более 500 000 евро, заимствованной в румынском банке. Мы рассмотрели Общие условия в отношении кредита, сообщили клиенту о неправомерных положениях и скорректировали его для честной игры для обеих сторон.
• Помощь управляющий директор автомобильной румынской компании, чтобы реструктурировать частный кредит на сумму около 500 000 швейцарских франков, взятый в банке. Мы подготовили юридическое заключение, проанализировали пункты договора и пункты дополнительного соглашения, предложенного Банком, в том числе изменение суммы кредита, уменьшение одних комиссий и исключение других, уменьшение процентной ставки, корректировка льгот в первый год после подписания доп.
• Помощь а крупный румынский оптовый склад железа и сталив процессе реструктуризации кредита, взятого в румынском банке, на сумму около 1,2 млн евро. Реструктуризация кредита была успешно проведена в период неплатежеспособности, до того, как план реструктуризации был одобрен кредиторами. Сопровождали и представляли клиента в переговорах с Банком по реструктуризации оставшейся невыплаченной ставки, полугодовой отсрочки и еще шести месяцев со сниженной процентной ставкой на 50%, успешно подписали дополнительные соглашения и пролонгировали кредит до реорганизации. план был одобрен кредиторами. Наша роль заключалась в оказании помощи и представлении клиента перед банком, что привело к закрытию и успешному подписанию дополнений к кредитным договорам, и клиент получил положительное голосование от Банка в отношении плана реорганизации и реструктуризации.
• Посоветовал ведущий румынский застройщикв отношении кредитного соглашения на сумму 500 000 евро, заключенного с румынским банком. Мы рассмотрели пункты кредитного договора, касающиеся прав и обязанностей сторон, вытекающих из товарищества, и ипотечных договоров, подписанных поручителем по кредиту, взятому клиентом.
• Помощь ведущий румынский склад и оптовая продажа промышленного и машинного оборудования, компания в неплатежеспособности, в отношении кредитных договоров, заключенных с крупным румынским банком для кредита на сумму более 200 000 евро, до открытия производства по делу о неплатежеспособности. Компания пересмотрела Кредитные договоры и Дополнения, заключенные с банком, с точки зрения кредитной стоимости, стоимости предоставленных гарантий (более 260 000 евро), а также с точки зрения выполнения обязательств судебного администратора, с точки зрения того, как регистрация дебиторской задолженности банка была зарегистрирована в заявлении о несостоятельности общества и недостатках в исполнении своих обязательств, определивших банкротство общества-должника.

Помощь крупная фармацевтическая компания, первая румынская компания, которая подала заявку и была принята в члены EAEPC (Европейская ассоциация еврофармацевтических компаний), с рассмотрением кредитного договора, заключенного с инвестиционной компанией, с учетом Регламента Европейского Союза о праве, применимом к договорным обязательствам, Рим I.